Capital Wing, in precedenza GMB Consulting, ha assistito il fondo gestito da Basalt Infrastructure Partners II GP Limited (“Basalt”) nella seconda tranche dell’operazione di rifinanziamento di un portafoglio di impianti fotovoltaici dislocati nel territorio italiano dal valore complessivo di € 170 milioni, la cui prima fase si era già conclusa a giugno 2020. Questa seconda parte dell’operazione ha coinvolto 26 impianti, dislocati in diverse regioni italiane, e 14 società, per una capacità installata complessiva di oltre 20 MW e un rifinanziamento dal valore di € 55 milioni.

Basalt è un fondo inglese specializzato in infrastrutture, energia, trasporti ed utility; forte della propria esperienza nel mercato delle infrastrutture mid market, insieme ai partner operativi LCF Alliance e Belectric, ha costituito la piattaforma Mareccio Energia per l'aggregazione di parchi solari in Italia su piccola scala, con l'obiettivo di acquisire un consistente portafoglio di attività al fine di ottenere un miglioramento finanziario e operativo al portafoglio, attraverso una scala più ampia di operazioni.

La seconda tranche dell’operazione di rifinanziamento ha coinvolto gli istituti di credito Banco Santander, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, quali mandated lead arrangers, e Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di agente.

Capital Wing, in precedenza GMB Consulting, con il team composta da Gian Marco Bardelli, Tecla Panatta, Emanuela Bolla e Matteo Gambini, ha coordinato il processo di estinzione dei contratti di finanziamento, negoziato i conteggi estintivi con le banche e curato tutti gli aspetti legati all’hedging.

Basalt è stata inoltre assistita da Ashurst, per la due diligence legale, ValeCap, quale come advisor finanziario, Roedl, per la due diligence legale, fiscale e corporate e DLA Piper per i profili fiscali e legali.

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